【国内】七月份，我国规模以上工业企业实现利润同比增长4.1%，增速有所加快。有报道称中国政府正在考虑调降存量住房贷利率，允许转按揭。该政策若能出台，则将大大减轻民众还贷压力从而刺激消费；还能减少提前还贷，稳住居民端的杠杆。
【海外】美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的全球央行年会发表演讲，传递出了明确的的降息信号：“我们既不寻求也不欢迎劳动力市场进一步降温。调整政策的时机到了”。七月份，美国核心PCE物价指数同比增长2.6%，低于预期，给美联储降息提供了更多证据。
【策略】虽然行情来得有些猝不及防，但是周五的放量上涨基本上宣告了探底成功。一方面，中报披露结束，利空落地；另一方面，海外机构下调今年中国经济增长预期，国内稳增长扩内需政策有望加码。九月份的美联储降息将给国内政策发力提供更多空间。因此，我们继续保持积极乐观的短期观点，即使上涨行情无法像年初那样一蹴而就，但是今年第二波大的机会或许已经来临。
【消费】财政部、商务部等五部门联合印发《关于完善市内免税店政策的通知》，在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州8个城市，各设立1家市内免税店，并安排13家外汇商品免税店转型市内免税店。随着免签政策的放开，来华外国游客大幅增长，免税店有望迎来大发展。
【医药】因效价呈持续下降趋势，赛诺菲决定暂停旗下三价和四价流感疫苗在中国的供应和销售。即将进入流感高发期，该事件短期将利好国内相关疫苗企业。
【电新】国内两家头部光伏企业先后宣布上调硅片价格，可能标志着光伏行业出清结束。不过硅片价格自今年二季度以来已经持续跌破成本，甚至跌破现金成本，即使上调之后，企业可能仍面临较大压力，产业链价格修复需要一个过程。
【TMT】IDC上调2024年全球手机交付预测，到2024年底，生成式AI智能手机将实现344%的强劲增长。消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点，有望进一步走强。
